Каллены все еще продолжают жить в Форксе, Эдвард и Белла продолжают встречаться, Белла уговаривает Эдварда обратить ее в вампира, пока Виктория не добралась до нее.
Розали разъяренная покидает дом, она побывала в Вольтере, где Аро  просит ее остаться, но девушка вовремя понимает и возвращается домой, где ее ждет не очень приятный сюрприз: Эмметт выходит из леса и на его руках лежит незнакомая девушка. Розали в ярости убегает, не сказав никому, что она вернулась
Карлайл и Эсми переживают из-за дочери, они знают, что она у Вольтури, но это ее выбор. Эдвард беспокоится за Беллу, та часто ездит в Ла Пуш к Джейкобу, который не оставляет надежды покорить сердце Беллы и целует ее, она бьет его по лицу и ломает руку.
Виктория не дремлет, она, Райли и ее армия новообращенных движется к Форксу, Элис это видит и предупреждает Каленов и соседей Денали, которых просит о помощи.
Розали в это время отправляется к Денали, ей очень больно и обидно. Случается дежавю, на парня нападают волки, они его раздирают, девушка спасает его от смерти, только в этот раз сама обращает его. Парню очень нравится блондинка, но сердце Роуз разбито, и никто не сможет его склеить.
Они отправляются к Денали, где узнают, что армия новообращенных движется к Форксу.
Розали беспокоится за семью, все разногласия забыты, она и спасенный ею парень движется назад.
В Ла Пуш тоже не все спокойно, Бредли и Колин новые в стае, надвигается что-то большое и страшное.
Сэм и Эмили влюблены в друг друга, но однажды Эмили пропадает, начинаются большие поиски, девушку находят в лесу без сознания, она ничего не помнит и кто такой Сэм в основном, парень страдает, а Лея не теряет шанс, наговаривает Эмили что это Сэм ее ранил, а сама все ухаживает за парнем.
Пол запечатляется на Рейчел, это бесит Джейка, случается стычка. Эмбри пока еще не встретил свою половину.
А у Вольтури опять грандиозные планы: Деметрий узнает, что у Элеазара ностальгия и он с Кармен приехали в Вольтерру, где их быстренько сцапывают Джейн и Алек. Челси своим даром разрывает узы, связывающие влюбленных. Аро вспоминает, что у Хайди были давно отношения с Элеазаром, и просит девушку поспособствовать возвращению Эла в клан. А у Хайди только завязались новые отношения, девушка подчиняется приказы, при этом пытаясь соблазнить Элеазара.
Рената и Сульпиция выясняют отношения, Рен понимает, что она лишняя и хочет уйти из клана.
Бедная Челси, она держит в клане Марка, "убирает" узы Кармен и Элеазара, а тут еще подруга... 
Что и как случится решать вам? Вы главные герои нашей истории, вы ее писатели и только вам решать в какую сторону повернется история.